이번 글에서는 ‘JEPQ ETF’에 대해 소개하는 글을 적어보도록 하겠습니다. 이 글의 본문에는 ‘JEPQ ETF’와 JEPI ETF의 비교, 2023년도 배당수익률, 월배당 정보에 대한 내용이 담겨 있습니다.
JEPQ ETF는 JEPI ETF가 성공을 거두자 운용사인 JP Morgan에서 다음 버전으로 출시한 상품입니다. JEPQ ETF 역시 JEPI ETF처럼 높은 배당수익률로 인해 출시한 이래 높은 인기를 끌고 있습니다.
JEPQ ETF. 어떤 상품인가
우리가 JEPQ ETF를 투자하기 위해서는 이 상품의 특성을 먼저 파악할 필요가 있습니다. 우선 JEPI ETF와 JEPQ ETF 모두 커버드콜 옵션 상품입니다.
두 상품의 차이점은 JEPI ETF는 S&P500 기업 중 135개의 기업을 뽑아 커버드콜 옵션 상품을 만들었으며 JEPQ ETF 경우는 나스닥100 기업 중 우량기업을 중심으로 한 커버드콜 옵션 상품이라는 것입니다.
기본적으로 커버드콜 옵션 상품은 상승장에서 이익을 덜 취하고 하락장에서도 어느 정도 하락을 예방받으며 배당수익을 얻는 방식입니다.
그래서 상승장에서는 상승이 덜하고 하락장에서는 어느 정도만 예방을 받기에 하락폭이 크거나 하락장이 지속되는 경우 커버드콜 옵션 상품은 주가 하락이 커질 수 있습니다.
그러므로 커버드콜 옵션 상품 성공률을 높이기 위해서는 변동성이 적은 횡보장의 주가가 유리합니다. JEPI ETF 같은 경우는 S&P500 의 다양한 업종의 기업을 선택해 변동성이 적지만 JEPQ ETF 같은 경우는 나스닥100의 기술주 기업을 선택하기에 변동성이 클 확률이 높습니다.
변동성이 적어 커버드콜 옵션 이론에 알맞은 JEPI ETF에 대해 관심이 있으시면 아래 링크 아이콘을 클릭하여 JEPI ETF 글을 읽을 수 있습니다.^^
그러면 이론상으로는 JEPQ ETF는 높은 배당수익률을 주더라도 주가 변동성이 커서 주가가 하락할 확률이 높습니다. 정말 그랬을까요? 2022년 출시한 이후로 JEPQ ETF의 주가 흐름과 배당수익률을 살펴보겠습니다.
JEPQ ETF. 주가 흐름과 2023년도 배당수익률
JEPQ ETF의 2022년도 주가를 보면 실제로 2022년 8월부터 12월말까지 20% 정도 주가가 하락하였습니다. 그런데 나스닥100을 추종하는 QQQ ETF도 33% 하락을 했으니 결과적으로 큰 문제가 없어 보입니다.
그리고 2023년도 JEPQ ETF 주가의 흐름을 보면 22% 상승을 하였습니다. QQQ ETF가 51% 상승을 했으니 상승이 덜한 것도 맞습니다. 대신에 배당수익률을 얻겠죠.
JEPQ ETF가 출시한지 얼마 되지 않았기에 많은 데이터가 없습니다. 그러나 지금까지 주가 흐름은 투자를 말리기에 논리가 부족해지네요.
다음은 JEPQ ETF의 배당수익률 사진입니다. 만약에 JEPQ ETF의 2023년 2월 배당락일 전에 주식을 거치식으로 매수했다고 가정하고 1년 배당금 총액인 5.0009 달러로 나누면 배당수익률은 무려 11.6%가 나옵니다.
문제는 여기서 끝이 아닙니다. JEPQ ETF는 2023년 기술주 폭등장의 수혜를 입어 주가도 22% 상승하였습니다. 그렇다면 JEPQ ETF 투자자는 배당수익률과 주가 상승률을 합쳐 2023년에 33.6%의 이익을 얻었다는 말이됩니다.
반면에 JEPI ETF는 2023년에 1% 정도의 주가 수익률을 얻었습니다. 2023년은 완전한 JEPQ ETF의 성공의 해가 맞습니다.
2023년 기준으로 보면 매월 현금 흐름이 필요한 투자자들에게 JEPQ ETF는 주가도 상승하고 11%가 넘는 고배당 수익을 주는 최고의 상품이 아닐까 싶습니다.
그렇다면 신나는 기분으로 2024년 배당락일을 살펴봅시다.
JEPQ ETF. 2024년 배당락일
위 사진은 2024년 JEPQ ETF의 배당락일을 보여줍니다. 2024년 첫 배당락일 2월 1일입니다. JEPQ ETF는 보통 매년 배당락일이 2월에 시작되었고 12월에 배당락일이 2번이면서 총 12번의 월배당을 주었습니다.
2024년에도 같은 형태로 배당락일이 진행될 예정입니다. 그래서 투자자들은 첫 배당락일 하루 전인 1월31일까지는 JEPQ ETF를 매수하면 됩니다.
결론
JEPQ ETF는 커버드콜 옵션 상품 중 2023년에 주가 방어와 고배당이라는 두 마리 토끼를 잡은 히트 상품이라고 생각합니다.
그러나 동시에 JEPQ ETF는 출시한 지 얼마 안되었기에 표본이 부족하고 기술주 기업을 기초로 하였기에 변동성이 클 수 있다는 이론적 기초도 무시하면 안 된다고 생각합니다.
그래서 투자는 선공부 후투자가 원칙이라고 생각합니다. 신중하게 고민하며 투자 생활을 이어나가는 것은 어떨까요?
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